克莱默说杜邦是一个工业交易 因为华尔街误判了股票

4月22日晚间，山煤国际的涉及控股股东及重组的公告，引起业内关注。

但现在的问题在于，这并不仅仅只是光伏一个行业的事。趋势本来就在改变中，疫情的出现，很可能加速改变。

第二个不确定性，是欧美以外其他市场的疫情发展可能是一种什么样的趋势。首先是关乎眼下生存的紧迫问题，欧美疫情可能会经历怎样一个发展周期，当地市场的需求变化是否会形成某种规律，企业如何配置产能、供应链及运输以实现风险可控?从过去两年的数据来看，国内光伏产品开始重新倚重出口，大约七成左右的产能需要海外市场消化，欧美市场以合计40吉瓦左右的年需求成为中国光伏绝对的大客户，这一市场如果发生重大变化，对中国光伏产业的影响显而易见。这样的数据，显然不能用偶然来解释，也可见疫情对各国社会经济活动影响之一斑。这就是第三方面的不确定性正在嬗动中的欧美经贸领域的去中国化，对于光伏企业的出口和海外制造基地布局可能会带来什么样的深远影响?这场人类历史上首次出现的横扫全世界的疫情，对全球政治经济文化商业等各领域究竟会带来怎样的冲击和改变，现在还难以评估，但国际经贸领域的去中国化，却很可能因疫情而加速，在一些政客别有用心的推波助澜下，去中国化已有从政治经济层面向民间和文化领域延伸的迹象。这才是更为深远的问题。

与此对应的，是另一组广为人知的数据。也就是说，在欧美疫情扩散最猛烈的4月，光伏出口相比上月几乎减少了近三成。另一方面，作为柔性供电源，太阳能电池的耐拉伸应变量和拉伸稳定性也是重要指标。

值得一提的是，该团队研发的可折叠薄膜太阳电池采用质轻、低成本、可折叠、可降解的纸基衬底，通过功能层及有机-无机界面特性改善，纸基钙钛矿电池光电转换效率达到了13.19%，为文献报道的纸基太阳电池最高效率。王维燕老师介绍，他们通过采用超薄衬底降低器件在折叠时受到的应力，并结合采用氧化物/超薄银金属/氧化物可折叠透明电极代替氧化铟锡脆性电极，实现了可折叠有机、钙钛矿电池路透社报道称，这些大型太阳能发电设施的建设投资将超过5亿雷亚尔(9,100万美元/ 8,450万欧元)， 这也是壳牌对巴西可再生能源领域的首次直接投资。壳牌计划在米纳斯吉拉斯州米纳斯的Brasilandia de Minas市建设总共三个光伏园区，其中Aquarii Solar 1和2每个项目规模50 MW， Aquarii 3项目30 MW。

此前在Aneel的注册为壳牌在未来由联邦政府举办的能源拍卖中登记其项目铺平了道路。石油和天然气巨头荷兰皇家壳牌公司已向巴西电力部门监管机构Aneel提交了发展130兆瓦太阳能光伏项目的计划

壳牌计划在米纳斯吉拉斯州米纳斯的Brasilandia de Minas市建设总共三个光伏园区，其中Aquarii Solar 1和2每个项目规模50 MW， Aquarii 3项目30 MW。路透社报道称，这些大型太阳能发电设施的建设投资将超过5亿雷亚尔(9,100万美元/ 8,450万欧元)， 这也是壳牌对巴西可再生能源领域的首次直接投资。石油和天然气巨头荷兰皇家壳牌公司已向巴西电力部门监管机构Aneel提交了发展130兆瓦太阳能光伏项目的计划。此前在Aneel的注册为壳牌在未来由联邦政府举办的能源拍卖中登记其项目铺平了道路

常年面对黄沙的工人们，早在3月上旬就已开始披星戴月，在寒风中忙碌地赶着工期。今年年初，受制于各地严格的疫情防控措施，各大项目建设进度均受到较大的影响。目前，37家上市公司披露2020年第一季度业绩预告。据业内专家介绍，截止4月中旬，项目复工率仅有65%，很多地区复工条件艰难，影响了项目建设并网，原本一季度并网的项目只能延迟到二季度或三季度。

近期，国际研究机构IHSMarkit又将今年光伏全球装机预期下调为约105GW，同比下降16%。海外市场受冲击美50万清洁能源工人将失业进入二季度，海外疫情的蔓延给我国光伏产业造成的二次冲击正在上演。

然而，在不可抗力下，企业的付出和坚持并未换来局势的扭转，并网的滞后是一个无解的难题。由于我国光伏目前对海外市场依赖度较高，疫情在全球的蔓延无疑击中了行业的命门。

海关出口数据显示，2020年一季度国内光伏组件合计实现出口14.77GW，其中1-3月分别实现出口4.45GW、2.83GW和7.49GW。与此同时，由于新冠病毒疫情对光伏行业影响的进一步涌现，国际市场全面沦陷，加之疫情以来业内普遍期待的并网延期政策的搁置，今年光伏行业无疑将面临极为严峻的挑战。王荃进一步表示，总体来看，受疫情影响，电池和组件的生产成本都较之前有所提高。并网延期搁置警惕光伏产业的寒冬尽管疫情下，行业遭遇重重困境，但光伏产业今年面临的劫难还不止于此，日前，业内翘首以盼的光伏竞价项目延期并网政策因部门间难以协调而遇阻。然而，随着光伏产业在疫情的围猎下陷入重重危机，这些在最艰苦的环境里奔波的人，可能正随时面临失去这份工作的风险。在内蒙古库布齐沙漠腹地，多个光伏电站已陆续复工。

对于很多光伏企业，一季度的业绩很大程度上归功于2019年的订单，随着去年订单的完成，而新的市场在疫情的狂风骤雨中摇摇欲坠，真正的危机，或将在二季度及下半年接踵而至。受海外疫情的影响，今年将是最近五年来全球光伏装机唯一下滑的一年，这将使供需矛盾更加突出。

王荃告诉记者，如果并网延迟按照2019年竞价项目规则实施，在无补贴支撑的情况下，到2020年6月30日，预计会有5-6GW左右的项目会选择放弃建设，这将直接导致国内全年装机需求下滑，打击光伏行业的发展积极性。对于一季度国内疫情的影响，正泰新能源市场总监王荃也指出，由于年初国内疫情爆发，上游硅棒、硅片环节，部分工厂相继停产，部分工业园区限制外人进出，同时，物流受限，很多地区封路封道，物流运输车不能进出，原材料供应相对短缺，对生产影响较大。

在疫情的笼罩下，各国陆续采取封锁措施，海外光伏项目的开发、推进和建设纷纷进入停摆阶段。总体来看，一季度光伏出口表现良好，然而，随着海外光伏项目停滞，全球性封城封国的延期，我国光伏产品的出口将承受难以估量的损失。

据美国多家权威机构的最新报告，仅今年3月份，申请失业救济的美国清洁能源行业工人就超过106000名，如果这一趋势不能及时制止，美国清洁能源行业会在未来几个月裁掉逾50万名工人，占总就业人口的15%。辅材方面，例如EVA，今年上半年都是出于紧张状态，短期内没有改观;3月初的时候，边框、玻璃和接线盒供应比较紧张。虽然4月已近尾声，但这片高寒地带的沙漠正经历着春寒的料峭，最低气温仍在0℃左右。新冠病毒持续蔓延，一些国家的疫情形势仍不容乐观。

在产业链上下游的各个生产制造环节，产能利用率基本都是低于之前的正常水平，订单也不能及时发货。从第一季度喜忧参半的业绩预告来看，光伏企业受疫情冲击有限，然而，相比服务业，疫情对制造业造成的冲击相对滞后。

美国约翰斯霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间4月23日6时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例2622273例，累计死亡182943例。根据中电联数据，2020年1～2月太阳能发电新增装机1.07GW。

其中，7家业绩预增，4家业绩基本持平，7家业绩预下滑，4家实现扭亏，15家陷入预亏。疫情对全球清洁能源行业的冲击可见一斑，对于去年组件出口量占国内总产量约67.5%的光伏行业，一场噩梦正悄然来临。

国内影响主要在2月份和3月初，隆基乐叶光伏科技有限公司董事长助理王英歌告诉记者，由于当时全国处于隔离状态，交通物流受限，在制造业方面，很多工厂没法开动，所以影响比较严重。王荃表示，这会直接导致大量人员的失业风险激增，不利于社会的稳定。今年年初，国内疫情的爆发让原本对市场充满信心，正欲在平价时代迎来大发展的光伏产业遭遇当头一棒。目前，2019申报的22.8GW光伏竞价项目中完成并网的仅有10GW左右，尚有约10-12GW的转结项目将在2020年并网。

记者了解到，与此前光伏领跑基地不同，2019年竞价项目的投资企业，中小型企业占据不少份额，一方面，这些企业在项目并网过程中难以协调电网公司，项目并网进度存在较多不可控因素;另一方面，中小企业更为脆弱，市场和政策环境的恶化，必然导致众多企业的生存危机和失业风险。王英歌对记者表示，疫情给全球经济造成的不确定性将会带来更加深远的影响，这一影响甚至会持续到明年，他进一步补充说，全球股市、汇率、以及国际油价的波动变大，最终都会对光伏产业造成冲击。

下全年更艰难疫情对制造业冲击滞后尽管每年一季度都是光伏行业的淡季，但在疫情的冲击下，今年光伏产业显然面临着更大的压力。在制造业领域，据记者了解，为加快生产和建设进度，隆基股份、东方日升、特变电工、正泰新能源、阳光电源等诸多企业在春节期间一直都在加班，对于这些早已放弃了节假日与家人团聚的光伏从业者来说，所谓复工复产就是一个伪命题。

4月初，彭博新能源财经将2020年全球光伏需求预测从121-152GW下调至108-143GW。在当前的局势下，若延迟政策无望，其影响将在蝴蝶效应中无限放大，光伏全产业链都将陷入寒冬。